CRM — система для банков и финансовых компаний

Автоматизируйте работу фронт-офиса, оформления банковских продуктов и процесса выдачи кредитов

Попробовать Demo

эти решения уже используют

Привлекайте новых клиентов и удерживайте старых

Помогите новым клиентам узнать больше о ваших услугах и поддержите тех, кто уже доверяет вам.

Создавайте новые продукты в зависимости от потребностей аудитории

Добейтесь полного взаимопонимания между запросами аудитории и возможностями новых продуктов.

Переведите документооборот в электронный вид

Повысьте уровень защиты персональных данных, в соответствии с международными стандартами.

Bank sales

Для агентств недвижимости и риелторов

Bank customer journey

Для девелоперских компаний и застройщиков

Lending

Для агентств недвижимости и риелторов

Marketing

Для девелоперских компаний и застройщиков

Обзор продукта

Портрет клиента 360°

Имея портрет клиента 360°, вы сможете выстраивать правильную стратегию взаимодействия и улучшать взаимоотношения с контрагентами и контактами.

Управление лидами

Фиксируйте потребности потенциальных клиентов и отслеживайте источники их поступления. Добавляйте лиды в базу из любых источников в несколько кликов.

Управление кредитными продуктами

Храните единый список продуктов и услуг вашего банка в Creatio lending, вне зависимости от сложности и величины вашего продуктового каталога.

Управление продажами

Управляйте всеми продажами из одного раздела системы. По каждой сделке определяйте тактику, основных конкурентов и ключевых участников сделки.

Хранение информации по клиентам

Ведите все договоры банка в едином реестре: просматривайте условия соглашения, находите в один клик связанные договоры визируйте по готовому бизнес-процессу.

Управление данными по сотрудникам

Оперативно управляйте организационной структурой предприятия и отслеживайте все нужные показатели по сотрудникам с помощью инструментов базовой аналитики.

Интеллектуальные технологии

Интеллектуальные алгоритмы поиска и обработки информации и технологии машинного обучения позволяют выполнять многие операции в системе автоматически.

Управление знаниями

Храните все необходимые файлы и публикации в единой базе знаний: статьи, скрипты, инструкции для новых сотрудников, шаблоны документов и ответы на вопросы.

Синхронизация и импорт

Закрывайте больше сделок, создавая списки объектов. Система автоматически скопирует все параметры

Дизайнер системы

Bpm’online предоставляет неограниченные возможности по индивидуальной настройке приложения с учетом требуемой специфики.